Notifications
Back

연금저축관리 서비스

이제는, 이전도 가능하다!

낮은 금리로 이러지도 못하고 저러지도 못하는 연금저축
그리고 아직까지 연금저축을 가입하지 않은 분들에게 추천드립니다.
보험에서 펀드로, 보험에서 신탁으로 서로간 자산 이동이 가능합니다.
추천 대상 
  • 절세를 하면서 투자를 하시고 싶으신 분
  • 기존에 수익이 낮은 연금보험 및 신탁계좌를 가지고 있는 고객
  • 세액공제형 단체연금 가입후 퇴사예정으로 유지부담으로 고민하고 계신 분들
투자 전략 
  • 고객의 성향과 니드에 맞는 전략적 자산배분
  • 주식, 채권 뿐만 아닌 금, 부동산, 하이일드채권, 신흥국채권등의 전략적 자산배분
기능 및 효과
  • 연금저축 연간 최대 400만 원 세액 공제 (최대 납입금의 16.5% 연말정산시 환급)
  • 금융소득 종합과세 대상자에게 절세 목적으로 추천
  • 연금간 이전시 세제 불이익 없이 이전 가능
  • Fadoctor을 통해 정기적 모니터링