연금저축관리 서비스

이제는, 이전도 가능하다!

낮은 금리로 이러지도 못하고 저러지도 못하는 연금저축
그리고 아직까지 연금저축을 가입하지 않은 분들에게 추천드립니다.
보험에서 펀드로, 보험에서 신탁으로 서로간 자산 이동이 가능합니다.
추천 대상 
  • 절세를 하면서 투자를 하시고 싶으신 분
  • 기존에 수익이 낮은 연금보험 및 신탁계좌를 가지고 있는 고객
  • 세액공제형 단체연금 가입후 퇴사예정으로 유지부담으로 고민하고 계신 분들
투자 전략 
  • 고객의 성향과 니드에 맞는 전략적 자산배분
  • 주식, 채권 뿐만 아닌 금, 부동산, 하이일드채권, 신흥국채권등의 전략적 자산배분
기능 및 효과
  • 연금저축 연간 최대 400만 원 세액 공제 (최대 납입금의 16.5% 연말정산시 환급)
  • 금융소득 종합과세 대상자에게 절세 목적으로 추천
  • 연금간 이전시 세제 불이익 없이 이전 가능
  • Fadoctor을 통해 정기적 모니터링